Ofertă publică primară de obligațiuni garantate la preț variabil (simbol: BNET31E)

Pe perioada celor 10 zile de Ofertă, 24.07.2026 – 06.08.2026, poți cumpara obligațiuni Bittnet denominate în euro. Prețul de subscriere îl stabilești chiar tu, în intervalul: 94 – 106 euro/obligațiune.

Mecanismul de stabilire al prețului de emisiune

Poți modifica prețul ori de câte ori vrei, în interiorul perioadei de Ofertă și al intervalului de subscriere. Se ia în considerare prețul ordinului subscris valid la finalul perioadei. La închiderea subscrierilor, Emitentul stabilește prețul de emisiune în funcție de volumul și valoarea ordinelor plasate de investitori. Subscrierile plasate la prețul de emisiune sau peste sunt acceptate; cele sub prețul de emisiune sunt invalidate, astfel încât toți investitorii cu ordinele acceptate vor cumpăra obligațiunile BNET31E la același preț.

Am făcut procesul cât mai ușor astfel încât să ai posibilitatea de a subscrie prin orice modalitate agreată cu brokerul tău: telefonic, online direct din contul de tranzacționare, ori prin completarea și transmiterea formularului de subscriere. Foarte important este că subscriereile se fac prin toți intermediarii autorizați de ASF (orice broker cu activitate pe piața de capital din România). Practic poți face subscrierile prin oricare dintre intermediarii unde ai deja deschis contul de tranzacționare.

În cazul în care întâmpini orice fel de probleme atunci când plasezi ordinul sau brokerul tău nu dorește să îl preia, ne poți contacta:

• fie completând formularul de contact alăturat,
• fie să ne scrii direct la investors@bittnet.ro,
• sau ne suni la numărul de telefon 0740.273.611. Colegul nostru Lucian Bratu îți va răspunde la întrebările legate de Oferta BNET31E și modalitatea de a subscrie în cadrul ei.
  

BNET31E sunt obligațiuni corporative, garantate, neconvertibile, denominate în euro, cu o valoare nominală individuală de 100 euro și emise în forma dematerializată. Evindența deținătorilor de obligațiuni BNET31E se va face de către Depozitarul Central

• Teaser investitori – despre emitent și obligațiunile Bittnet

Există numeroase alte riscuri, descrise pe larg în documentația de Ofertă, dar și în raportările periodice și anuale, precum și în Documentul de Înregistrare Universal. Înainte de a investi în orice instrument financiar, te încurajăm să citești cu atenție toată documentația afertă Ofertei precum și secțiunea dedicată Factorilor de Risc!

Viza de aprobare aplicată pe documentele de Ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile cu acțiunile și obligațiunile Emitentului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Premiera cu care vine Oferta BNET31E este garanția atașată de Bittnet acestora. Față de precedentele 9 emisiuni de obligațiuni Bittnet (dintre care 6 rambursate anticipat sau la scadență) cea de 10-a emisiune este formată din Obligațiuni Garantate. Garanția este constituită asupra deținerii Bittnet în compania-fiică Dendrio Solutions, procent care va acoperi integral valoarea nominală a emisiunii plus 5 ani de dobânzi. Garanția este înscrisă în evidențele RNPM (Registrului Național de Publicitate Mobiliară) ca ipotecă mobiliară de rang I asupra părților sociale Dendrio, pe numele Agentului de Garantare (BRK Financial Group) și va fi ajustată în funcție de volumul de obligațiuni BNET31E emis. (Id inițial RNPM: 2026-06182356537869-BKH; Tip: Aviz initial)

Dendrio a fost evaluată în mai 2026 de către un evaluator independent la aprox. 30 milioane euro.

Bittnet Group derulează o nouă ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni corporative, garantate, neconvertibile și denominate în euro. Sunt oferite spre subscriere maximum 150.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală individuală de 100 euro și o valoare nominală totală maximă de 15.000.000 euro. Dobânda este fixă, 10,6% pe an, plătibilă semestrial prin intermediul Depozitarului Central, iar maturitatea este la 5 ani de la data de emisiune (iulie 2031). Subscrierea minimă este de 10 obligațiuni.

Spre deosebire de emisiunile anterioare, obligațiunile BNET31E sunt garantate printr-o ipotecă de rang 1, înregistrată în RNPM, asupra unui procent din părțile sociale ale Dendrio Solutions SRL (companie-fiică a Bittnet). Ordinele de subscriere se vor putea plasa în intervalul de preț 94 – 106 euro, inclusiv limitele intervalului; la finalul perioadei, Emitentul fixează prețul de emisiune, iar toți investitorii-subscriitori cumpără la același preț.

Subscrierile se pot realiza prin oricare dintre brokerii acreditați ASF să desfășoare activități de intermediere pe bursa din România; iar modalitatea de subscriere este cea agreată de aceștia cu clienții lor (telefonic, online din contul de tranzacționare sau prin formularul de subscriere). Intermediarul Ofertei este BRK Financial Group.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru refinanțarea obligațiunilor ce vor avea scadența anii următori, ori pentru finanțarea activității curente a grupului Bittnet