Inca din primul an in care a propus investitorilor o operatiune de majoarare de capital cu optiune intre distributia cash vs alocarea de actiuni gratuite, Bittnet a pus la dispozitia investitorilor o solutie de optare electronica prin platforma Evote.

In vederea implementarii Hotararii AGEA nr. 2/20.04.2022, actionarii de la data de inregistrare (21.07.2022) au putut alege intre distributia cash – de 0,15lei la 10 actiuni detinute – sau sa primeasca o actiune gratuita la 10 detinute la data de inregistrare, conform Hotararii AGEA si in conformitate cu procedura suplimentara de optare pentru implementarea acesteia.

Astfel, in perioada de optare, 27 Iulie – 04 August, ora 17:00, Emitentul a primit un numar de 234 optiuni, de la 234 actionari reprezentand un total de 205,693,904 drepturi de vot, adica 43,34% din totalul drepturilor de vot ale Emitentului. Dintre optiunile exprimate, 105 actionari reprezentand 175,297,189 drepturi de vot, adica 36,93% din totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 – adica pentru distributia cash de 0,15 lei la 10 actiuni detinute. Compania a transferat acestor actionari suma de 2,629,453.80 lei incepand cu data de 12 Septembrie 2022, prin sistemul Depozitarului Central, avand ca agent de plata Banca Transilvania.

Actionarilor care au votat ‘impotriva’ sau ‘abtinere’, precum si celor ce nu au intreprins niciun demers le-au fost alocate actiunile gratuite in Sectiunea 1 a Depozitarului Central dupa ce emitentul a primit din partea ASF noul certificat de inregistrare pentru instrumentele financiare. Acesti actionari nu au beneficiat de distributia cash.

In urma acestei operatiuni, Emitentului i-au fost incarcate un numar de 17,529,692 actiuni de trezorerie rezultate in urma exprimarii optiunilor, actiuni care vor fi folosite pentru decontarea planurilor de incentivare pentru persoanele cheie anii urmatori.

In luna septembrie, Dendrio Solutions a contractat un plafon – credit de investitii – de la Banca Transilvania in suma maxima de 11.000.000 lei pentru finantarea a 75% din pretul tranzactiilor de achizitie parti sociale pentru TopTech SRL si cu 2NET Computer SRL. Creditul de investitii a fost contractat pe o perioada de 7 ani cu rambursari lunare de principal si dobanda. Rata anuala a dobanzii este variabila si se compune din indicele ROBOR la 3 luni, la care se adauga marja fixa a Bancii de 2,50%. Garantiile constituite pentru acest produs de creditare sunt:

• ipoteca mobiliara asupra conturilor Dendrio Solutions deschise la Banca Transilvania;
• ipoteca mobiliara asupra partilor sociale achizitionate din cele doua companii;
• garantie din partea Bittnet Systems in calitate de codebitor;
• garantie emisa de Fondul European de Investitii in proportie de 60% din valoarea creditului, in favoarea Bancii, in baza contractului de garantare incheiat intre Banca Transilvania si Fondul European de Investitii.

În data de 6 septembrie 2022 emitentul a informat investitorii despre finalizarea procedurilor de closing (prin semnarea certificatului de finalizare si a documentelor suport) pentru achizitia partilor sociale TopTech. Dupa inregistrarea modificarilor in Registrul Comertului, Dendrio Solutions detine un procent de 60% din capitalul social si din drepturile de vot TopTech, iar Bittnet Systems SA detine restul de 40%, avand in vedere ca pretul tranzactiei cuprinde si decontarea prin actiuni BNET ce urmeaza a fi alocate de Emitent in dreptul fondatorului TopTech intr-o viitoare majorare de capital cu aporturi si creante, operatiune decisa de Consiliul de Administratie in data de 16.09.2022.

In 21 septembrie 2022 emitentul a informat Piata despre finalizarea procedurilor de closing (prin semnarea certificatului de finalizare si a restului de documente suport) pentru achizitia 2NET Computer SRL si semnarea documentelor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a noului actionar. Parte din tranzactia de M&A (75%) a fost finantata prin creditul de investitii contractat de Dendrio Solutions de la Banca Transilvania, restul de 25% fiind sustinut din fonduri proprii. Dupa inregistrarea modificarilor in ReCom, Dendrio detine 100% din capitalul social si din drepturile de vot ale 2NET Computer.

Emitentul a informat investitorii despre Decizia Consiliului de Administratie din data de 16.09.2022 in legatura cu majorarea capitalului social al Emitentului prin emiterea unui numar maxim de 105.696.119 actiuni comune oferite spre subscriere actionarilor de la data de inregistrare 13.10.2022. Pretul de subscriere va fi de 0,31 lei/actiune nou emisa. Pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 5 drepturi de subscriere, care au fost alocate in data de 14.10.2022 in conturile actionarilor de la data de inregistrare.

Perioada de oferta pentru subscrieri, in cadrul etapei 1, se va desfasura pe parcursul a 30 zile. Dupa aprobarea prospectului de majorare de catre ASF si dupa desfasurarea celor 30 zile de oferta publica, actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, inclusiv persoanelor care au certificate creante certe lichide si exigibile asupra Emitentului, creante ce au rezultat in urma tranzactiilor de M&A si care vor fi convertite in actiuni BNET in cadrul acestei operatiuni (cu actionarii fondatori ai companiilor The E-Learning Company, Nenos Software, IT Prepared si TopTech) .

Pretul acestor tranzactii de M&A a inclus si o componta decontabila in actiuni BNET, conform contractelor de investitii semnate. Suma totala a creantelor acestor creditori asupra Societatii, suma ce va fi convertita in actiuni BNET in cadrul Etapei 2, este de 10.082.103. lei. Daca operatiunea va avea succes in proportie de 100%, capitalurile proprii ale Societatii se va majora cu suma de 32.765.796 lei, dintre care 22.683.693 lei aporturi cash.

In luna septembrie , Emitentul a fost notificat (si la randul sau a informat Piata) referitor la depasirea pragurilor de detinere de 5% individual si 15% concertat din partea vehiculelor de investitii Impetum Investments SA si Agista Investments SA. Astfel, Agista a notificat Emitentul ca a depsit 5% din capitalul social al Bittnet, in mod individual, iar Impetum a notificat Emitentul ca impreuna (actionand concertat) cu Agista si cu un numar de persoane fizice din management a depasit pragul de 15%. Depasirea pragurilor in actionariatul Bittnet , pentru cele 2 fonduri, s-a realizat in urma executarii a 2 tranzactii deal cu pachete de actiuni BNET, realizate cu dl Berteanu Daniel, care a notificat Emitentul si ASF in acest sens.