BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informează investitorii și piața de capital despre derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative, sub simbolul BNET31E. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat Prospectul (format din documente distincte) privind Oferta.
Emisiunea nouă este formată dintr-un număr de 50.000 obligațiuni (cu posibilitatea suplimentării Ofertei până la maximum 150.000). Obligațiunile BNET31E sunt obligațiuni corporative, garantate, neconvertibile, denominate în euro, cu o valoare nominală individuală de 100 euro și o valoare nominală totală 5.000.000 euro (În situația suplimentării ofertei, până la maxim 15.000.000 euro). Garanția pentru această emisiune de obligațiuni (valaore nominală plus dobândă) este constituită în ipotecă de rangul I, înscrisă în evidențele RNPM, asupra deținerii Bittnet în compania-fiică Dendrio Solutions.
Rata dobânzii pentru obligațiunile denominate în euro BNET31E este fixă, de 10,6% pe an, platibilă semestrial prin intermediul Depozitarului Central, iar maturitatea este la 5 ani de la data emiterii.
Subscrierile se vor putea realiza timp de 10 zile lucratoare, în intervalul: 24 Iulie – 06 August 2026. Investitorii vor putea plasa ordinele de cumpărare în funcție de modalitatea agreată cu brokerul lor (direct în platforma de tranzacționare, telefonic ori prin completarea unui formular de subscriere).
Intervalul de preț în care se vor plasa ordinele de cumpărare este: 94 euro – 106 euro, pas de cotare 1 euro (respectiv între 94% și 106% din valoarea nominală a instrumentului). Dupa plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica prețul (în interiorul intervalului: 94 euro – 106 euro/obligațiune) oricând în cadrul perioadei de derulare a ofertei. În acest sens, valoarea rezultată a subscrierii modificate trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea validă precedentă.
La finalul celor 10 zile de derulare a ofertei publice, respectiv în data de 06 August, Emitentul va stabili (fixa) prețul de ofertă/prețul de emisiune, conform intervalului mai sus menționat. Ordinele de subscriere plasate la un preț superior prețului de ofertă sau la prețul de ofertă vor fi acceptate, în timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest preț vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate de Emitent vor fi validate la acelați preț (prețul de ofertă/prețul de emisiune) astfel încât toți investitorii care au subscris în ofertă vor cumpara obligațiunile deirect de la Emitent la același preț.
După perioada de derulare a ofertei, obligațiunile BNET31E vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BVB care a transmis Emitentului acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.
Calendar Ofertă publică vânzare obligațiuni BNET31E:
- Publicarea Prospectului format din documente distincte: 20 iulie
- Perioada derulare ofertă (perioada de subscrieri): 24 iulie – 06 august
- Data tranzacției: 07 august
- Data de emisiune obligațiuni BNET31E: 11 august
Atasam prezentului raport curent Decizia ASF nr. 745/20.07.2026 de aprobare a ofertei și Prospectului format din documente distincte (Nota de prezentare BNET31E, Documentul de înregistrare Universal și Rezumatul aferent celor două documente). Oferta este intermediată de SSIF BRK Financial Group iar subscrierile se vor putea face prin toți brokerii autorizați ASF. Citiți Prospectul înainte de a subscrie!
Nota prezentare BNET31E Prospect | Rezumat Prospect | Document de înregistrare Universal | Decizie ASF aprobare Ofertă BNET31E