BITTNET SYSTEMS SA (numită în continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informează investitorilor și părților interesate despre Decizia Consiliului de Administrație al Emitentului referitoare la derularea unei Oferte publice primare de vânzarea de obligațiuni corporative, negarantate, neconvertibile, emise în monedă națională.
Astfel, vor fi oferite spre subscriere un număr maxim de 150.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală individuală de 100 lei/obligațiune, respectiv o valoare nominală totală de 15.000.000 lei. Coordonatele principale ale instrumentului financiar fiind:
- dobândă anuală fixă: 9%, plătibilă trimestrial prin mecanismul Depozitarului Central
- scadență: 4 ani de la data emisiunii
- subscriere minimă: 10 obligațiuni
Similar cu precedenta ofertă publică de obligațiuni derulată cu succes în luna decembrie 2023, investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere într-un interval de preț extins: între 94 lei și 106 lei per obligațiune – inclusiv capetele intervalului (respectiv între 94% și 106% din valoarea nominală a instrumentului).
La finalul celor 10 zile (perioada de derulare a ofertei) Emitentul va stabili/fixa prețul de vânzare, conform intervalului mai sus menționat. Ordinele de subscriere plasate în perioada de ofertă la un preț superior prețului fixat (sau la prețul fixat) vor fi acceptate, în timp ce ordinele de subscriere aflate sub prețul fixat vor fi invalidate.
Toate subscrierile acceptate vor fi validate la același preț (prețul fixat) astfel încât toți investitorii vor cumpara obligațiunile direct de la Emitent la un singur preț. Prospectul aferent Ofertei publice, format din documente distincte, va fi depus spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiare, în perioada următoare, iar Oferta va demara după primirea avizului din partea ASF. Intermediarul pentru această operațiune este TRADEVILLE SSIF.
Atașăm prezentului raport curent Decizia Consiliului de Administrație privind aprobarea derulării ofertei publice:
Decizie CA – ofertă publică obligațiuni