BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania”/“Emitentul”/“Grupul”) informează investitorii despre Decizia Consiliului de Administrație – atașată prezentului raport curent – referitoare la rezultatele ofertei publice de vânzare de obligațiuni corporative, garantate, denominate în euro, BNET31E și stabilirea prețului de emisiune.
Astfel, în perioada: 26 iulie – 06 august 2026, au fost scoase la vânzare un număr de maximum 150.000 obligațiuni corporative, garantate, neconvertibile cu o valoare nominală individuală de 100 euro, fiecare investitor interesat având posibilitatea de a subscrie in intervalul de preț: 94 euro – 106 euro pe obligațiune, respectiv între 94% și 106% din valoarea nominală. În perioada de ofertă au fost primite 503 ordine de subscriere pe toate palierele de preț ale intervalului, însumând un volum agregat de 79.954 obligațiuni:
- 2.950 obligațiuni la preț 106 euro
- 98 obligațiuni la preț 105 euro
- 566 obligațiuni la preț 104 euro
- 151 obligațiuni la preț 103 euro
- 857 obligațiuni la preț 102 euro
- 702 obligațiuni la preț 101 euro
- 20.081 obligațiuni la preț 100 euro
- 1.219 obligațiuni la preț 99 euro
- 2.484 obligațiuni la preț 98 euro
- 2.195 obligațiuni la preț 97 euro
- 5.326 obligațiuni la preț 96 euro
- 40.601 obligațiuni la preț 95 euro
- 2.724 obligațiuni la preț 94 euro
Având în vedere setarea prețului de emisiune de către Emitent la 95 euro/obligațiune și în conformitate cu Prospectul de ofertă, volumele subscrise la prețul de emisiune și la prețurile superioare prețului de emisiune (adică la preturile 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 și 106 euro/obligațiune), se vor deconta integral la prețul de emisiune (95 euro) împreună cu subscrierile plasate la prețul de emisiune. Ordinele de cumpărare plasate la prețul inferior prețului de emisiune (94 euro/obligațiune) nu vor fi executate. Data de executare a tranzacției este 07 august 2026, iar data decontării tranzacției este 11 august 2026.
Astfel, emisiunea BNET31E va fi formată dintr-un număr de 77.230 obligațiuni cu o valoare nominală individuală de 100 euro și o valoare nominală totală de 7.723.000 euro, data de emisiune fiind 11.08.2026, data de la care dobânda de 10.6%/an va fi calculată la valoarea nominală a instrumentului.
În urma derulării Ofertei BNET31E, Emitentul a ridicat o finanțare angajantă prin acest instrument de 7,33 milioane euro.
Obligațiunile BNET31E sunt obligațiuni corporative, garantate, denominate în euro și purtătoare a unei dobânzi fixe de 10,6% pe an, plătibilă semestrial prin sistemul Depozitarului Central, maturitatea fiind peste 5 ani, respectiv la data de 31.07.2031 conform Prospectului de emisiune. În această situație, ultimul cupon de plata, Cuponul 10 va fi unul fracționat, calculat pentru numărul de zile rămase între data precedentului cupon plătit (Cuponul 09) și scadența la termen a emisiunii de obligațiuni.
În perioada următoare Emitentul va demara procedurile necesare obținerii din partea ASF a certificatului de înregistrare pentru instrumentele financiare (CIIF) pentru obligațiunile BNET31E și listarea emisiunii pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București.
Decizie CA din 06.08.2026 – închidere Ofertă BNET31E