BNET28: Ofertă publică de obligațiuni corporative la preț variabil

În perioada de Ofertă, 27.11.2023 – 12.12.2023,  poți cumpara obligațiuni noi Bittnet, direct de la Emitent. Prețul de subscriere îl stabilești chiar tu, în intervalul 94 – 106 lei/obligațiune.

Important de menționat este faptul că poți modifica prețul ori de câte ori vrei, în interiorul perioadei de Ofertă și în interiorul intervalului de subscriere, în funcție de calculele proprii. Se va lua în considerare prețul ordinului subscris în mod valid de la finalul perioadei de Ofertă – adică din ultima zi de subscrieri. În ultima zi de ofertă, dupa închiderea perioadei de subscrieri, Emitentul va stabili prețul de emisiune în funcție de ordinele de subscriere plasate până atunci, de mărimea lor și de interesul investitorilor. Subscrierile plasate la un preț mai mare sau la prețul de emisiune vor fi acceptate, subscrierile plasate la un preț mai mic decât prețul de emisiune vor fi invalidate, astfel încât tuturor investitorilor cu ordine acceptate le vor fi alocate obligațiuni BNET28 la același preț (prețul emisiunii).

Am făcut procesul cât mai ușor astfel încât să ai posibilitatea să poți subscrie prin orice modalitate agreată cu brokerul tău: telefonic, online, sau prin completarea și transmiterea formularului de subscriere. Foarte important este că subscriereile se fac prin participanții la Piață (brokerii autorizați de ASF care au semnat acordul de respectare a condițiilor Ofertei).

În cazul în care întâmpini orice fel de probleme atunci când plasezi ordinul sau brokerul tău nu dorește să îl preia, ne poți contacta:

• fie completând formularul de contact alăturat,
• fie să ne scrii direct la investors@bittnet.ro,
• fie ne suni la numărul de telefon 0740.273.611. Colegul nostru Lucian Bratu îți va răspunde la întrebările legate de Ofertă și modalitatea de a subscrie în cadrul ei.
  

Există numeroase alte riscuri, descrise pe larg în documentația de Ofertă, dar și în raportările periodice și anuale, precum și în Documentul de Înregistrare Universal. Înainte de a investi în orice instrument financiar, te încurajăm să citești cu atenție toată documentația afertă Ofertei!

Viza de aprobare aplicată pe documentele de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Emitentului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Între 27 noiembrie și 12 decembrie 2023, Bittnet Group derulează a doua ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni corporative, negarantate, dematerializate și denominate în RON, cu o valoare nominală de 100 ron/obligațiune și o valoare nominală totală de 10.000.000 lei. Dobânda obligațiunilor BNET28 este fixă, 9,6% pe an, cu frecvență trimestrială de plată prin intermediul Depozitarului Central, iar maturitatea emisiunii este la 4 ani și 6 luni, adică în luna iunie 2028. Valoarea nominală la care se calculează dobânda este de 100 lei, la fel și valoarea pe obligațiune emisa pe care Bittnet o va rambursa la maturitate. Ordinele de subscriere în Ofertă se vor putea realiza în intervalul de preț 94 – 106 ron, inclusiv limitele intervalului. La finalul perioadei de Ofertă, Emitentul va fixa prețul de emisiune,  iar ordinele plasate la acest preț sau la un preț superior vor fi acceptate. Ordinele plasate sub prețul de emisiune vor fi respinse. Toți investitorii subscriitori vor cumpăra obligațiunile de la Emitent la același preț.

Vor putea subscrie obligațiunile BNET28, în cadrul perioadei de Ofertă, toți investitorii indiferent de intermediarul unde au contul de tranzacționare deschis. Subscrierile se vor putea face prin toți brokerii, în funcție de modalitatea agreată între brokeri și clienții lor: prin telefon, mail, direct în platforma de tranzacționare, sau completând un formular de subscriere.

Fondurile obținute vor fi utilizate atât pentru refinanțarea emisiunii de obligațiuni scadentă la finalul lui 2023, cât și pentru asigurarea nevoilor generale de finanțare din activitatea curenta a grupului Bittnet.